《菩薩蠻》，又名《子夜歌》、《重疊金》。唐教坊曲，《宋史·樂志》、《尊前集》、《金奩集》并入“中呂宮”，《張子野詞》作“中呂調”。唐蘇鶚《杜陽雜編》：“大中初，女蠻國入貢，危髻金冠，瓔珞被體，號‘菩薩蠻隊’。當時倡優遂制《菩薩蠻曲》，文士亦往往聲其詞。”據此，知此調原出外來舞曲，輸入在公元八四七年之后。但開元時崔令欽所著《教坊記》已有此曲名，可能此種舞隊前后不止一次前來中國。小令四十四字，前后片各四句兩仄韻，兩平韻，平仄遞轉，情調由緊促轉低沉，歷來名作最多。

　　“落花”兩句，述春景。“寒食”，在清明前二日，傳為晉文公因紀念介子推，而于此日禁火，故曰“寒食”。“落花夜雨”，唐韓翃《寒食》詩有“春城無處不飛花，寒食東風御柳斜”之句；杜牧《清明》詩也有“清明時節雨紛紛”句，都是寫寒食清明時的景象，夢窗也應景而作。此言詞人在夜雨淅淅瀝瀝落英繽紛之中告別了這一年一度的寒食節。明后天如果天氣轉晴，他就將去南郊踏青游春。“玉靨”兩句，由清明想到女子上墳時的哀哭狀。婦女們清明外出上墳，祭掃先人之墓，必將因哀痛而淚落如雨，“千萬重”，即言其落淚之多。臉上的胭脂、花粉，也將因涕淚滂沱而污損。這兩句，著重寫女子的重情。

　　“傷春”兩句，轉而寫男子之情。舊有“伍子胥過昭關，一夜愁白頭”之說，故詞人用其意而曰：光陰如箭，來去匆匆、春光好比過客，轉瞬即逝，因此我將因哀傷春天的難留而也會愁白了自己的頭發。“人瘦”兩句，實寫其閑極無聊之狀。此言詞人漫步踱到軒園中綠樹的濃蔭底下，發覺自己的身影因陰暗而顯得更加細長消瘦。回到室內，見陽光從簾隙之間漏入，又覺得這時光實在是顯得太悠長了。一副無所事事，徘徊不定的無聊形象躍然于紙上。又結尾兩句因為需要押韻，所以都為倒裝句式，即“綠陰濃濃人更瘦，簾隙影中日愈長”之謂。