小燕子飛出樹洞，只見外面雪花漫天飛舞，寒風在天空中漫卷，大樹披上了厚厚的“棉衣”。“哦，已經冬天了呀。”小燕子扇扇翅膀“我得趕緊去南方了。”
雖然已經冬天了，但是小燕子仍然迎著刺骨的寒風勇敢地飛向南方。就在她快飛出這座森林時，天空中突然有兩個黑影竄出云層，小燕子定眼一看，原來是兩只獵食的老鷹，它們長著鐵鉤嘴和鋒利的爪子，正朝小燕子俯沖而來，小燕子卻絲毫不理會。
突然，其中一只鷹飛到小燕子前面堆起假笑，裝作一副很關心的樣子對小燕子說：“小東西，飛累了吧，到我家去吃點東西。”聰明的小燕子一眼就看出了老鷹不懷好意，就裝出一副極為禮貌的神態對老鷹說：“不用了，謝謝您！”說完，便快速向南方飛去，兩只老鷹在后面窮追不舍，邊追邊沖小燕子大喊：“你跑不了的，我們今天一定要吃了你！”
過了一會兒，小燕子終于甩掉了老鷹……。
這只小燕子憑著勇敢和智慧終于飛到了南方，“歡迎！歡迎！”許多小燕子為她到來歡呼，并為她準備了鮮美的蟲子。