凡卡寄了信后，回到店里懷著甜蜜的希望睡著了。
第二天早上，醉醺醺的郵差又來到郵筒收信，看見凡卡的信沒有貼郵票，隨手就扔到了路邊。不一會兒，走來一個人，看見地上有封信，出于好奇，那個人把信拾起來，打開一看，立刻被感動了，他十分可憐凡卡，決心幫助凡卡找到爺爺。經過千辛萬苦，他終天找到了凡卡的爺爺。
這時的爺爺由于年齡太老，已丟掉了守夜的工作，每天躺在床上，痛苦地呻吟著。當他收到凡卡的信時，強打精神坐起來，打開信看，當他讀到凡卡每天都要挨打、挨餓、挨凍時，眼淚不禁流了出來，他后悔自己當初不該把凡卡送到莫斯科。于是，他決心把凡卡接回鄉下。他帶上只剩下的幾個戈比，向莫斯科走去。現在正是寒冬季節，北風呼呼地吹著，還下著鵝毛大雪。爺爺只穿著單薄的衣服，凍得直打冷顫，可堅強的意志使他向前走著。突然他看見了一個熟悉的身影，啊！是凡卡！原來，凡卡在搖搖籃時，不知不覺睡著了，被老板趕出了門外。爺孫倆終于相聚了。爺爺激動地抱起凡卡，一路的寒冷、疲勞早就煙消云散。凡卡也流著眼淚，忘記了傷痛。
爺爺想把凡卡接回鄉下，可身上錢已經全部花完，剛才的興奮變成了痛苦。在這大雪紛飛的日子里，沒有人來幫助他們。爺孫倆只好在風雪中飄泊……