從前，森林里住著一群可愛的小動物。有驕傲的小馬，有活潑可愛的小鴨、小貓、小兔、小狗。小馬看自己比其他小伙伴高大，就瞧不起它們，把自己當成了大王。小伙伴向他打招呼，他就回個白眼，“哼”的一聲走開了。
有一天，小伙伴們在玩捉迷藏，伙伴們躲得可好了！小鴨找來找去，還是沒找到。這時，驕傲的小馬過來了，他不停地指指點點：“小兔藏在大樹旁邊的小草后面，小狗藏在你身后的木頭里，小貓就藏在小狗的后面?！毙∝垺⑿」?、小兔很不高興地鉆出來。小貓生氣地說：“誰讓你亂說，你又沒有參加我們的游戲。”“住嘴！”小馬惱怒了，“你怎么敢指責我，你算老幾？”說著便抬起有力的前腿，踩了小貓一腳，小貓疼得喵喵大叫。小伙伴們看見了，很生氣。
從那以后，誰也不去和小馬玩，小馬漸漸地覺得很孤單，就去野外尋找他的快樂。
小馬穿過了田野，來到了大森林，那里住著許多野獸。有一天，小馬在吃草，他不知道危險正在向它靠近。突然一只獅子從它背后竄了出來。小馬發現有情況，猛一回頭，哎呀，不好，一頭獅子正張開血盆大口朝他撲來。小馬從沒見過獅子，一看獅子兇猛的模樣，便嚇得渾身發抖。突然，小伙伴“從天而降”，他們有的咬獅子的腿，有的用爪子抓獅子的眼睛，獅子被抓得嗷嗷亂叫，它捂著眼睛逃跑了。小伙伴們可高興了，他們圍著小馬又蹦又跳，小鴨說：“人生大病，只是一傲?，F在你那場病終于好了！”
從此，小馬再也不驕傲了，它和小伙伴們愉快地生活在一起。