清晨，明亮的太陽從東邊升起。
一只漂亮的烏鴉飛到大樹上，它一邊唱歌，一邊欣賞身上烏黑發亮的羽毛。這時，一只狡猾的狐貍來了，它對烏鴉討好的說：“烏鴉小姐，你的羽毛真漂亮。”烏鴉看見狐貍，心頭亂跳的就像十五只吊桶打水——七上八下。
烏鴉趕緊對狐貍說：“謝謝。”狐貍假裝沒聽見，它說：“烏鴉小姐，你的聲音太小了，我聽不見，請你到草地上來，我們交個朋友把！”烏鴉它知道，狐貍曾經騙了自己的朋友，心想：你不要隔著門縫瞧人——把人看扁了，我才不會上當呢！于是，它對狐貍說：“我害怕到草地上來。”狐貍聽了這句話，就像救火沒水——干著急，它想出一個妙計，他對烏鴉說：“你是不是害怕我呀，所以，不敢下來呀。”烏鴉說：“不是，我是怕你后面那只獵狗。”
狐貍聽了“獵狗”兩個字，嚇得逃跑了。